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2022년 2/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2022. 3월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2022 2/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '22년도 2/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 기간 : 2022. 2. 21(월) ~ 3. 7(월) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2022년 1분기 경기실적 및 2022년 2분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2022년 2/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘101’

2분기 연속 상승하며 기준치 상회, 경기회복 기대감 ‘꿈틀’

□ 2022년 2/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(98) 대비

3p 상승한 101을 기록함.

- 러시아-우크라이나 사태 장기화, 오미크론 대유행 등 대내외 불확실성에도 불구하고 글로벌 경재활동 재개, 국내 방역 조치 완화 기조, 새 정부 출범에 대한 기대감 등에 힘입어 기준치를 상회할 것으로 전망됨.

□  1분기 BSI 체감경기 실적치는 전 분기 대비 큰 폭 9p 하락한 79를 기록하며

부정적 전망이 우세한 것으로 나타남.

- 금리 인상, 유가 및 원자재가 상승, 글로벌 공급망 문제로 인한 생산 차질 등 기업들의 수익성을 악화시킬 수 있는 요인들이 동시다발적으로 발생하면서 기업 실적이 좋지 않을 것으로 판단됨.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 체감경기, 매출을 제외한 나머지 항목은 기준치(100) 이하를

기록함.

- 체감경기(101), 매출(103) 호조 / 설비투자(99), 사업장ㆍ공장 가동(98) 보합 / 영업이익(93), 자금조달 여건(84)은 부진 수준일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

- 대부분 항목에서 미세한 등락을 유지하고 있는 가운데, 특히 체감경기와 영업이익은 3분기 연속 개선되고 있는 모습임.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 조달여건	공급망 안정성	사업장공장 가동
2021년 2/4분기	106	105	92	111	84
2021년 3/4분기	101	100	90	106	95	91	105
2021년 4/4분기	87	93	77	105	82	80	95
2022년 1/4분기	98	104	92	104	85		95
2022년 2/4분기	101	103	93	99	84		98

3. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(100->108)과 중소기업(98->101) 모두 기준치 이상을 기록함.

- 대기업, 중소기업 모두 전 분기 대비 상승하며, 각각 호조와 보합 수준을 유지함

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(113->103)과 내수기업(96->101) 모두 기준치 이상을 기록함.

- 수출기업은 전 분기보다 큰 폭 10p 하락하였지만, 지난 5분기 연속 기준치 이상을 기록하며 긍정적 전망이 우세하며, 내수기업은 최근 1년래 처음으로 기준치를 초과함.

<규모․형태별 전망 BSI>

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2021년 2/4분기	99	100	109	98
2021년 3/4분기	108	100	116	98
2021년 4/4분기	92	86	109	83
2022년 1/4분기	100	98	113	96
2022년 2/4분기	108	101	103	101

Ⅲ

기업경영 핵심변수

8번 문항. 2분기 귀사 경영에 영향을 줄 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인은 무엇입니까? (모두 선택)

구분	응답업체 수	비중(%)
글로벌 공급망 문제로 인한 생산 차질	51	25.8
유가ㆍ원자재가 상승에 따른 생산비용 증가	170	86.2
탄소배출 절감 등 환경이슈 대응 부담	17	8.6
국내 금리인상 기조에 따른 이자비용 증가	53	26.9
코로나 여파 지속에 따른 내수 침체	97	49.2
환율변동 심화에 따른 경영 불확실성 증가	32	16.2
중대재해처벌법 등 기업 부담법안 시행	50	25.3
국제관계 긴장 악화에 따른 수출 애로 심화	35	17.8
기 타	7	3.6

9번 문항. 글로벌 인플레이션으로 국제유가ㆍ원자재가격 등이 급등하면서 무역수지가 적자를 기록하고 있습니다. 팔수록 손해라는 경우도 있다고 하는데, 귀사의 상황은 어떻습니까?

구분	비중(%)
영업적자로 반전	23.9
영업흑자는 유지 중이나 이전보다 규모 감소	50.2
영업흑자로 반전	2.5
특별한 영향 없음	23.4
합계	100.0

9-1번 문항. (① 또는 ②로 답한 경우) 귀사의 대응은 무엇입니까? (모두 선택)

구분	응답업체	비중(%)
제품가격에 상승분 반영	71	47.3
생산원가 절감 노력	114	76.0
대체 수입선 발굴	21	14.0
특별한 대응 방안 없음	19	12.7
기 타	2	1.3

10번 문항. 다음 경제현안 중 차기 정부가 중점을 두어야 할 사항은 무엇이라고 보십니까?（모두 선택)

구분	응답업체 수	비중(%)
신기술 개발 지원 확대 등 미래산업 육성	52	26.3
사업 전환 재편 지원 확대 등 기존업종 고도화 추진	49	24.7
규제 완화 등 기업친화적 경영환경 조성	123	62.1
글로벌 공급망 차질 해소 등 국제관계 대응	67	33.8
최저임금제, 주 52시간제 등 노동 관련 제도 개선	111	56.1
신산업 인재 육성 등 인력 수급 개선	28	14.1
친환경 R&D 지원 등 탄소중립 이행 활성화	16	8.1
기 타	3	1.5